AEX daggrafiek
Goedemorgen, de Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. De AEX future staat momenteel op de steun van 665/664 en dat is zo'n 5 tot 6 punten hogere dan de slotstand van gisteren. Echter, per saldo veranderd er weinig alle dag candles van de future zijn Doji's wat aangeeft dat men even geen richting weet te kiezen.
Verder voorzien de futures een openingswinst van 120 punten voor de Duitse DAX, een plus van 55 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 36 punten voor de Britse FTSE 100.
Europese aandelenmarkten noteerden donderdag lager, waarbij Italië de verliezen aanvoerde na berichten over politieke onrust in de coalitieregering van premier Mario Draghi. De Italiaanse FTSE MIB daalde circa 3 procent. De Italiaanse tienjaarsrente steeg met 20 basispunten naar 3,34 procent.
Voorzichtigheid domineerde voorafgaand aan het begin van het cijferseizoen in de VS, met de eerste reeks rapporten van grote banken, die teleurstellend bleken.
De sterker dan verwachte inflatiecijfers van woensdag suggereerden dat de snel stijgende consumentenprijzen nog niet hun hoogtepunt hebben bereikt. Dit versterkte de vrees dat de Federal Reserve agressiever zal zijn met het verhogen van de rente.
De Fed zal de rente blijven verhogen totdat ze materiële tekenen zien dat de economie in beweging komt.. In feite moet de Fed de rente verhogen totdat ze iets doorbreken.
De Europese Commissie verwacht dit jaar een veel hogere inflatie in de eurozone, nu de Russische invasie van Oekraïne zijn economische tol eist, zo bleek donderdag uit nieuwe economische ramingen uit Brussel.
In mei ging de Commissie voor 2022 nog uit van een inflatie van 6,1 procent in de eurozone. Nu is dat 7,6 procent. Wel verwacht men dat de inflatie dit jaar piekt.
Volgend jaar valt de inflatie in de eurozone terug tot 4,0 procent. In de voorjaarsramingen ging de Commissie nog uit van een inflatie van 2,7 procent in 2023.
Bedrijfsnieuws
Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar niet voldaan aan de analistenverwachtingen. Het aandeel daalde ruim 8 procent.
De koersen van aandelen van halfgeleiders als ASMI en Besi zaten in Amsterdam in de lift na sterke kwartaalcijfers van sectorgenoot TSMC.
In Parijs steeg Eurofins Scientific bijna 2 procent. TotalEnergies daalde circa 4,5 procent. BNP Paribas en Société Générale verloren ruim 3,5 procent.
Italiaanse banken stonden onder druk door de dreigende politieke crisis in Italië. UniCredit verloor ruim 6 procent en Mediobanca zo'n 5 procent.
In Frankfurt waren Beiersdorf en Zalando de enige stijgers met winsten van circa 0,6 procent. Continental verloor circa 4 procent en was daarmee de sterkste daler.
Euro STOXX 50 3.396,61 (-1,7%)
STOXX Europe 600 406,50 (-1,5%)
DAX 12.519,66 (-1,9%)
CAC 40 5.915,41 (-1,4%)
FTSE 100 7.039,81 (-1,6%)
SMI 10.799,52 (-1,0%)
AEX 659,71 (-0,9%)
BEL 20 3.669,66 (-1,3%)
FTSE MIB 20.554,33 (-3,4%)
IBEX 35 7.804,30 (-1,8%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.
De Amerikaanse aandelenmarkten daalden donderdag vanwege het vooruitzicht dat de Federal Reserve agressief zal reageren op de 40-jarige hoge inflatie, waardoor beleggers te midden van de start van het cijferseizoen op hun hoede zijn.
De markt raamt de kans op 84 procent dat de Fed de rente tijdens de beleidsvergadering over minder dan twee weken tijd met 100 basispunten zal verhogen.
"Uit de laatste inflatiegegevens van de VS blijkt dat het gevaar van een recessie toeneemt. Aandelen zouden dan het onderspit delven. De vastrentende effecten zouden de winnaars zijn", zei marktanalist Salah-Eddine Bouhmidi van IG. "De Amerikaanse inflatiecijfers van gisteren hebben beleggers opgeschrikt. Met 9,1 procent overtrof het inflatiepercentage niet alleen de verwachtingen, maar duidde het ook op een ononderbroken prijsstijging. De Amerikaanse Federal Reserve zou de teugels van het rentebeleid kunnen aanhalen. En stijgende rentevoeten zouden dan onvermijdelijk tot een recessie leiden", voegde hij toe.
Naast de zorgen over een vertraging van de economie, richtte de aandacht zich donderdag op de start van het cijferseizoen met cijfers van grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase en Morgan Stanley.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week onverwacht is gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen steeg met 9.000 tot 244.000, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.
De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in juni harder dan verwacht gestegen. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 1,1 procent, na een toename van 0,9 procent in mei. Er was door economen voor juni gerekend op een stijging met 0,8 procent in juni.
De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,5 procent, ofwel 0,52 procent, lager op 95,78 dollar op de New York Mercantile Exchange.
Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de importprijzen en de Empire State index, gevolgd door de industriële productie in juni, de bedrijfsvoorraden in mei en het consumentenvertrouwen in juli.
Bedrijfsnieuws
JPMorgan Chase heeft in het tweede kwartaal zijn winstdoelen gemist en stopt tijdelijk met het inkopen van eigen aandelen om zijn balans te versterken voor een verwachte economische recessie. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank.
JPMorgan Chase is met Morgan Stanley de eerste grote Amerikaanse zakenbank die het kwartaalcijferseizoen aftrapt.
Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal de inkomsten en de winst zien dalen en bleef daarbij iets achter bij de verwachtingen van analisten.
JPMorgan daalde bijna 4,0 procent en Morgan Stanley verloor circa 0,6 procent.
Intel heeft klanten verteld dat het de prijzen voor de meeste van zijn microprocessoren en andere chips later dit jaar gaat verhogen, meldde de Japanse zakenkrant Nikkei. Het aandeel noteerde ruim 1,0 procent hoger.
S&P 500 index 3.790,38 (-0,3%)
Dow Jones index 30.630,17 (-0,5%)
Nasdaq Composite 11.251,19 (0,0%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager.
Nikkei 225 26.815,37 (+0,7%)
Shanghai Composite 3.273,87 (-0,2%)
Hang Seng 20.503,58 (-1,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0029. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0025 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0018 op de borden.
USD/JPY Yen 139,02
EUR/USD Euro 1,0029
EUR/JPY Yen 139,44
MACRO-AGENDA:
04:00 Economische groei - Tweede kwartaal (Chi)
04:00 Industriële productie - Juni (Chi)
04:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Chi)
06:30 Internationale handel - Mei (NL)
11:00 Handelsbalans - Mei (eur)
14:30 Detailhandelsverkopen - Juni (VS)
14:30 Importprijzen - Juni (VS)
14:30 Empire State index - Juli (VS)
15:15 Industriële productie - Juni (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden - Mei (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli vlpg (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
12:00 BlackRock - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Citigroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Wells Fargo - Cijfers tweede kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.