Draaien, of breken..?

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, maar er was nog geen reden voor paniek.

Uit nieuwe cijfers bleek dat de hogere prijzen fors drukken op het consumentenvertrouwen. Beleggers blijven bezorgd dat het verkrappende monetaire beleid van centrale banken wereldwijd in een poging de inflatie te beteugelen, in een recessie eindigt.

We verwachten dat de markt blijft watertrappelen totdat we een overtuigend signaal krijgen dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat kan nog wel even duren. Ons vertrouwen in een zachte landing is nog verder gedaald en de aandelenmarkten dalen me.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni verder verslechterd. En waar in Spanje de inflatie verder opliep naar ruim 10 procent, daalde die in Duitsland juist van 7,9 naar 7,6 procent. Dat laatste is een meevaller.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Just Eat Takeway daalde bijna 17,0 procent, nadat de CEO van het Amerikaanse onderdeel Grubhub heeft aangegeven dat er gezocht wordt naar een partner voor deze tak en niet direct gedacht wordt aan een verkoop ervan. Daarnaast gaf Berenberg een verkoopadvies af.

Hennes & Mauritz zag in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar de resultaten verder oplopen en gaat dit jaar voor 3 miljard kroon eigen aandelen inkopen. Het aandeel H&M noteerde ruim 2,0 procent hoger.

In Parijs steeg Sanofi circa 1,5 procent, Totalenergies won 0,3 procent, terwijl Renault ruim 5,0 procent daalde en Unibail-Rodamco-Westfield bijna 4,0 procent verloor.

In Frankfurt steeg Fresenius circa een procent. Deutsche Boerse won 0,9 procent. Volkswagen daalde ruim 4 procent.

Euro STOXX 50          3.514,32 (-1,0%)
STOXX Europe 600       413,42 (-0,7%)
DAX                    13.003,35 (-1,7%)
CAC 40                 6.031,48 (-0,9%)
FTSE 100               7.312,32 (-0,2%)
SMI                    10.811,75 (0,0%)
AEX                    666,57 (-0,4%)
BEL 20                 3.726,25 (-0,5%)
FTSE MIB               21.833,50 (-1,2%)
IBEX 35                8.188,00 (-1,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag met verlies.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag al licht lager gesloten.

Amerikaanse aandelenmarkten stonden woensdag onder druk, vanwege de aanhoudende zorg dat het agressieve beleid van de Fed om de hoge inflatie te bestrijden tot een recessie zal leiden.

De vraag stond opnieuw centraal vanwege een top van centrale bankiers in Portugal, waar ook Fed-voorzitter Jerome Powell sprak. Powell zei dat de coronaviruspandemie de economie heeft verstoord op een manier die zou kunnen leiden tot meer inflatie of volatiliteit in prijsdruk, wat de manier waarop centrale banken de economische groei kunnen beheren zou kunnen bemoeilijken.

"De economie wordt gedreven door verschillende krachten. Wat we niet weten, is of we terug zullen gaan naar iets dat lijkt op, of een beetje lijkt op, wat we eerder hadden", zei Powell. Het risico bestaat volgens hem dat de Fed te veel verscherpt, maar het zou een nog grotere fout zijn om de prijsstabiliteit niet te herstellen. "De Fed kan niet toestaan dat de economie in een omgeving met nog hogere inflatie terecht komt", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,7 procent. De marktindex steeg van 320,4 naar 322,7.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar nog iets sterker gekrompen dan aanvankelijk gedacht. Het bruto binnenlands product daalde in het eerste kwartaal niet met 1,5 procent op jaarbasis, maar met 1,6 procent. De PCE prijsindex steeg in het eerste kwartaal met 7,1 procent, tegenover 6,4 procent een kwartaal eerder.  

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,98 procent, lager op 109,78 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en persoonlijke inkomens, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago van juni.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Pinterest steeg circa 1,0 procent. Het socialmediaplatform kondigde aan dat mede-oprichter en CEO Ben Silbermann plaatsmaakt voor Bill Ready. De nieuwe CEO komt van Google.

Carnival daalde bijna 15,0 procent, na een serie koersdoelverlagingen door analisten.

FedEx wil de komende jaren de winst met dubbele cijfers laten groeien. Dit blijkt uit de plannen die de pakketbezorger woensdag presenteerde onder de noemer 'Deliver Today. Innovate for Tomorrow'. Het aandeel daalde circa 2,5 procent.

De toezichthouder FTC is een rechtszaak begonnen tegen Walmart, omdat de supermarktketen zijn dienst om geld te versturen, liet misbruiken door fraudeurs. Volgens de FTC wist Walmart dat oplichters het systeem misbruikten en trad het bedrijf er niet voldoende tegen op.

Nio heeft de aantijgingen in een rapport van Grizzly Research, een short seller, afgedaan als onzin. Grizzly Research schreef dat het Chinese autobedrijf "boekhoudspelletjes speelt om de omzet en de nettowinstmarges op te kloppen om de doelstellingen te halen." Maar "het rapport klopt niet, bevat talrijke fouten, ongegronde speculaties en misleidende conclusies en interpretaties over informatie met betrekking tot het bedrijf", verklaarde Nio.  

Tesla gaat ongeveer 200 mensen ontslaan door een kantoor in Silicon Valley te sluiten. Het bedrijf wil zijn kosten inperken. Het kantoor in San Mateo werkte aan verbetering van de zelfrijdende functie van de elektrische auto, de Autopilot. Meer dan de helft van de medewerkers verliest zijn baan. Het aandeel verloor ruim 2,0 procent.

CEO Adam DeWitt van Grubhub, het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, heeft gezegd vooral een partner te zoeken. Maar volgens Just Eat is er niets veranderd aan de plannen en wordt er ook nog altijd actief gekeken naar een verkoop van Grubhub.

MicroStrategy heeft tussen 3 mei en 28 juni ongeveer 480 bitcoins gekocht voor 10,0 miljoen dollar, ofwel 20.817 dollar per munt. Per 28 juni 2022 bezit MicroStrategy 129.699 bitcoins, waarvoor het circa 3,98 miljard dollar betaalde, ofwel een gemiddelde aankoopprijs van 30.664 dollar per stuk. Een bitcoin kost woensdagmiddag 20.108 dollar. Het aandeel MicroStrategy daalde ruim 4,0 procent.

S&P 500 index              3.818,83 (-0,1%)
Dow Jones index            31.029,31 (+0,3%)
Nasdaq Composite           11.177,89 (0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. Positief is dat de officiële inkoopmanagersindices voor China weer op groei wijzen.

Nikkei 225                     26.429,60 (-1,4%)
Shanghai Composite      3.405,64 (+1,3%)
Hang Seng                    22.002,58 (+0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0456. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0442 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0471 op de borden.

USD/JPY Yen   136,44
EUR/USD Euro  1,0456
EUR/JPY Yen   142,66

MACRO-AGENDA:
00:50 Industriële productie - Mei vlpg (Jap)
03:30 Inkoopmanagersindex - Juni (Chi)
06:30 Detailhandelsverkopen - Mei (NL)
06:30 Producentenprijzen - Mei (NL)
08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Dld)
08:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (VK)
08:45 Inflatie - Juni (Fra)
09:55 Werkloosheid - Juni (Dld)
11:00 Werkloosheid - Mei (eur)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Mei (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juni (VS)
00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS
13:00 Constellation Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 Micron Technology - Cijfers derde kwartaal (VS)

Door: ABM Financial News.