Goedemorgen, de Europese beurzen gaan donderdag een rode opening tegemoet, op een drukke dag met veel cijfers.
IG voorziet een vlakke opening voor de Duitse DAX en een min van eveneens 5 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 22 punten lager te openen. De AEX staat op 738 en dat is zo'n 4 punten hoger.
De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, waarbij beleggers opnieuw een stevige serie aan bedrijfsresultaten kregen te verwerken.
Naast de stroom aan kwartaalcijfers wisten de beurzen vooral te profiteren van de verder dalende rentes. Daarbovenop daalden de olieprijzen ook weer, hetgeen de hoop voedt dat de inflatie verder zal afnemen. Dat kan de centrale banken mogelijk helpen om sneller een einde te maken aan de cyclus van renteverhogingen.
Analisten van SEB merkten op dat vooral de Amerikaanse beurzen nog profiteren van een toegenomen risicobereidheid onder beleggers na een forse terugval van de tienjaarsrentes. Dit pakt volgens hen gunstig uit voor groeiaandelen als Amazon, Apple, Microsoft en Meta.
De impact van deze zwaargewichten mag niet worden onderschat. Zonder de 'magnificent seven' zou er dit jaar nagenoeg geen koerswinst voor de S&P 500 zijn geweest.
Verder werd in Europa bekend dat de Duitse inflatie over oktober in een definitieve berekening op 3,8 procent bleef staan. Op maandbasis waren de prijzen stabiel. De detailhandelsverkopen daalden in september in de eurozone op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met 2,9 procent.
Bedrijfsnieuws
Bayer heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien afnemen, maar een fors verlies moeten incasseren als gevolg van een afschrijving. Bayer bevestigde woensdag de in juli verlaagde outlook voor 2023. Bayer gaat voor dit jaar uit van een omzet van 48,5 tot 49,5 miljard euro. Het aandeel sloot 0,8 procent lager.
Siemens Healthineers heeft in afgelopen kwartaal de omzet licht zien oplopen, maar de nettowinst fors zien dalen, terwijl de jaaroutlook voor de aangepaste basiswinst per aandeel maar net werd gehaald. Voor het lopende fiscale boekjaar 2024 verwacht Siemens Healthineers een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent. Zonder rekening te houden met coronatesten moet deze omzet 5,0 tot 7,0 procent hoger uitkomen, aldus het bedrijf woensdag. De aandelenkoers noteerde 1,3 procent hoger.
Adidas heeft in het derde kwartaal een kleine omzetgroei weten te realiseren en werd iets positiever over de omzet in heel 2023. Adidas verwacht nu voor het volledige boekjaar een valuta neutrale omzet die slechts met een paar procent zal dalen en een operationeel verlies van 100 miljoen euro. Dat is beter dan de omzetdaling van ongeveer 5 procent die voorheen werd verwacht. Het aandeel wist niet te profiteren en sloot 1,3 procent lager.
In Amsterdam sloot Ahold Delhaize ruim 7 procent lager. Het supermarktbedrijf werd iets voorzichtiger over de winst voor heel 2023 en dat staat samen met de margedruk in de VS vandaag centraal, zo stelden analisten van Jefferies. Degroof Petercam zag reden na de cijfers om het koersdoel te verlagen van 33,50 naar 31,00 euro bij handhaving van het Houden advies.
ABN AMRO verloor ruim 9 procent na cijfers. De nettorentebaten schoten in het derde kwartaal tekort, zo merkte zakenbank Jefferies op. De winst in het derde kwartaal overtrof wel de verwachtingen.
In Brussel won D'Ieteren 4 procent, nadat de holding aankondigde voor 100 miljoen euro eigen aandelen te gaan inkopen.
Euro STOXX 50 4.178,49 (+0,6%)
STOXX Europe 600 444,07 (+0,3%)
DAX 15,229,60 (+0,5%)
CAC 40 7.034,16 (+0,7%)
FTSE 100 7.034,16 (-0,1%)
SMI 10.595,06 (+0,2%)
AEX 734,64 (-0,2%)
BEL 20 3.456,59 (-0,2%)
FTSE MIB 28.433,33 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Donderdag gaan de Amerikaanse beurzen een hogerer opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag nagenoeg vlak gesloten, nadat de S&P 500 zeven dagen op rij was gestegen.
Een periode van consolidatie is begrijpelijk, na de sterke rally, en het gebrek aan economisch nieuws deze week, stelden analisten van Fundtrat.
Het winstseizoen loopt inmiddels ten einde. Ongeveer 88 procent van de bedrijven in de brede index heeft de resultaten gepresenteerd, waarbij ruim 88 procent de winstverwachtingen overtrof. De afnemende vraag heeft er echter toe geleid dat slechts 62 procent de omzetverwachtingen overtrof.
Op macro-economisch gebied werd bekend dat de groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten in september waren toegenomen. Vergeleken met een maand eerder stegen de voorraden met 0,2 procent, na een daling van 0,1 procent in augustus. Op jaarbasis daalden de groothandelsvoorraden in september wel met 1,2 procent.
De rente op de tienjaarsrente viel woensdag wat terug, naar 4,51 procent. Diverse analisten zijn evenwel van mening dat beleggers te hard van stapel lopen met betrekking tot de mogelijkheden op een versoepeling van het beleid door de Fed.
De markten houden al rekening met vier renteverlagingen volgend jaar, waarvan de eerste inmiddels in mei of juni wordt verwacht, aldus strateeg Kent Engelke van Capital Securities Management.
"Er zijn deze week havikachtige uitspraken van diverse Fed-leden geweest, omdat zij de verwachtingen in de markt over renteverlagingen willen temmen", aldus marktanalist Matt Simpson van City Index.
Olie werd woensdag opnieuw flink goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2,6 procent lager op 75,33 dollar.
De lagere olieprijzen weerspiegelen volgens KBC opnieuw de bezorgdheid over de wereldwijde vraag, onder meer door de zwakke exportdata eerder deze week van China. Ook maakte het Internationaal Energie Agentschap dinsdag bekend dat ze verwachten dat de vraag naar olie vanuit de VS zal afnemen met circa 300.00 vaten per dag. Eerder werd er nog gerekend op een toename van de vraag met 100.000 vaten.
De euro/dollar noteerde fractioneel hoger op 1,0707. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0688 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0696 op de borden.
Stijgers en dalers
Take-Two Interactive steeg 5,2 procent, nadat de langverwachte game Grand Theft Auto 6 werd aangekondigd. Nabeurs volgden de kwartaalcijfers van de speluitgever en wist het aandeel nog 2 procent extra bij te schrijven.
Warner Bros daalde 19 procent, nadat het bedrijf een daling van de advertentie-inkomsten rapporteerde, een groter dan verwacht verlies en een matig aantal streaming-abonnees.
Rivian Automotive daalde 2,4 procent. De fabrikant van elektrische auto's drong het kwartaalverlies terug en beëindigde een exclusiviteitsdeal met Amazon.com voor elektrische bestelbusjes. Het productiedoel werd verhoogd van 52.000 naar 54.000 auto's dit jaar.
Enovix steeg bijna 15 procent na beter dan verwachte vooruitzichten voor de omzet in het vierde kwartaal voor de maker van lithium-ion-batterijen.
Ebay daalde 2 procent. De online marktplaats liet zich bescheiden uit over de omzet in het vierde kwartaal, en kampt met toenemende concurrentie van Amazon.com en andere rivalen. Europa is de probleemregio voor Ebay.
Sleep Number verloor 29 procent. De matrassenmaker meldde een onverwacht kwartaalverlies en zal ook dit jaar niet uit de rode cijfers komen.
Robinhood Markets daalde ruim 14 procent. De Amerikaanse broker zag het verlies in het afgelopen kwartaal oplopen en de omzetgroei viel tegen.
S&P 500 index 4.382,78 (+0,1%)
Dow Jones index 34.112,27 (-0,1%)
Nasdaq Composite 13.650,41 (+0,1%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag vooral kleine verliezen, maar de Japanse beurs ging tegen deze trend in hoger.
Vanochtend stonden er in China inflatiecijfers op het menu. De inflatie daalde op jaarbasis met 0,2 procent in oktober, iets sterker dan de afname van 0,1 procent die economen hadden voorzien. En de producentenprijzen daalden in dezelfde maand met 2,6 procent, na een afname van 2,5 procent in september. Hier hadden economen gerekend op een iets sterkere daling van 2,7 procent.
Nikkei 225 32.676,35 (+1,6%)
Shanghai Composite 3.052,54 (0,0%)
Hang Seng 17.527,35 (-0,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0706. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0707.
USD/JPY Yen 150,97
EUR/USD Euro 1,0706
EUR/JPY Yen 161,63
MACRO-AGENDA:
03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (Chi)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
7:00 Aalberts - Cijfers derde kwartaal
07:00 ArcelorMittal - Cijfers derde kwartaal
07:00 CTP - Cijfers derde kwartaal
07:00 SBM Offshore - Cijfers derde kwartaal
07:30 InPost - Cijfers derde kwartaal
00:00 Basic-Fit - Beleggersdag
00:00 Renewi – Halfjaarcijfers
00:00 KBC - Cijfers derde kwartaal
00:00 Intervest - Cijfers derde kwartaal
00:00 Azelis - Cijfers derde kwartaal
00:00 Biocartis - Cijfers derde kwartaal
00:00 Celyad - Cijfers derde kwartaal
00:00 VGP - Cijfers derde kwartaal
00:00 Titan Cement - Cijfers derde kwartaal
17:45 Bpost - Cijfers derde kwartaal
07:00 Delivery Hero - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Deutsche Telekom - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Henkel - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Merck KGaA - Cijfers derde kwartaal (Dld)
Door: ABM Financial News.