Goedemorgen, de Europese beurzen gaan donderdag een rode opening tegemoet, na de afstraffing woensdag op Wall Street en in afwachting van weer een stroom aan bedrijfscijfers en het rentebesluit van de ECB.
IG voorziet een openingsverlies van 141 punten voor de Duitse DAX en een min van 58 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 46 punten lager te openen. De AEX staat 6 punten lager op 716.
De aandelenmarkten in Europa zijn woensdag verdeeld geëindigd, waarbij beleggers een serie aan bedrijfsresultaten moesten verwerken en de beurzen door een eindsprint de meeste verliezen van eerder op de dag wisten te neutraliseren.
"Het gaat allemaal om de bedrijfsresultaten", stelde Kent Engelke van Capitol Securities Management. En dan met name om de vooruitblikken van die bedrijven. "We lezen niet dat de inflatie de marges van bedrijven de nek omdraait", aldus Engelke.
Circa 23 procent van de bedrijven in de S&P 500 kwam al met cijfers en 77 procent daarvan heeft de winstverwachtingen van analisten weten te overtreffen, zo bleek uit data van FactSet. "Als de rest van het cijferseizoen net zo goed gaat, vooral bij bedrijven die consumenten bedienen, dan zijn we goed gepositioneerd voor een kerstrally", aldus Louis Navellier van Navellier & Associates.
Op macro-economisch vlak bleek woensdag dat de Duitse Ifo-index in oktober sterker te zijn gestegen dan verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 86,8 in september naar 86,9 in oktober. De verwachting van economen voor oktober was een index van 85,9.
De prijs voor een vat Brentolie steeg met 1,5 procent naar 89,38 dollar. Dit ondanks de toegenomen voorraden in de VS.
De euro/dollar noteerde op 1,0580. "De zeer matige PMI-data uit de eurozone in combinatie met de redelijke inkoopmanagersindices uit de VS, zorgden voor een terugval van de euro ten opzichte van de dollar", aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.
Stijgers en dalers
In Frankfurt was Deutsche Bank de winnaar en kon bijna 8 procent bijschrijven. De bank heeft in het derde kwartaal de opbrengsten en onderliggende winst zien stijgen.
Zalando en Sartorius verloren beide zo’n 5 procent en dit jaar zijn beide bedrijven al ongeveer 40 procent aan beurswaarde verloren.
In Parijs ging Dassault Systèmes aan kop en kon 7,8 procent bijschrijven, na beter dan verwachte cijfers. Ook herhaalde het bedrijf de positieve outlook voor het gehele jaar.
Kering verloor ongeveer 3 procent nadat het bekendmaakte een tegenvallende omzet in het derde kwartaal te hebben behaald. Hiermee is dit de volgende onderneming die kampt met een vertraging in de branche voor luxegoederen nu de vraagexplosie na de coronaperiode afneemt.
Worldline was de grote verliezer met een daling van bijna 60 procent. Worldline heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald, maar werd wel voorzichtiger voor heel 2023. Ook werd een kostenbesparingsprogramma aangekondigd vanwege de moeilijke marktomstandigheden. Dat zorgde in Amsterdam voor een stevige koersval van sectorgenoot Adyen, die ruim 6 procent verloor.
Ook AkzoNobel had het zwaar en daalde 4,2 procent na cijfers. AkzoNobel heeft over het derde kwartaal van 2023 een lagere omzet behaald, maar het resultaat kwam wel beduidend hoger uit en de outlook werd gespecificeerd.
Daarentegen was ASMI de grote winnaar in Amsterdam met een winst van bijna 6 procent. ASMI heeft in het derde kwartaal van 2023 een hogere omzet behaald dan voorzien.
Heineken wist 1,4 procent bij te schrijven ondanks dat het bedrijf in het derde kwartaal van 2023 last heeft gehad van de nodige tegenwind, zoals analisten ook hadden voorzien. Echter, de outlook voor dit jaar werd herhaald. Sectorgenoot AB InBev steeg in Brussel met 1,8 procent.
Euro STOXX 50 4.073,35 (+0,2%)
STOXX Europe 600 435,27 (+0,0%)
DAX 14.892,18 (+0,1%)
CAC 40 6.915,07 (+0,3%)
FTSE 100 7.414,34 (+0,3%)
SMI 10.400,93 (+0,2%)
AEX 722,24 (+0,1%)
BEL 20 3.314,34 (-0,8%)
FTSE MIB 27.428,60 (-0,5%)
IBEX 35 8.987,30 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Donderdag gaan de Amerikaanse beurzen een rode opening tegemoet, nadat de S&P 500 index gisteren al onder de 4.200 punten dook.
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag zelfs op het laagste niveau sinds mei gesloten, waarbij de oplopende rentes en daarmee ook de technaandelen op het sentiment drukten.
De resultaten dinsdagavond van Microsoft en Alphabet waren redelijk goed, volgens beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger, maar toch werd er negatief gereageerd op de resultaten van Google-eigenaar Alphabet, terwijl Microsoft wel werd beloond. De advertentie-inkomsten waren een meevaller en de cloud groeit bij Alphabet nog altijd als kool, ook al was dit dan iets minder sterk dan een kwartaal eerder.
Volgens Zwanenburg hebben beleggers echter de indruk dat Alphabet achterop raakt bij Microsoft waar het gaat om marktaandeel in kunstmatige intelligentie. Hij maakt zich daar zelf niet zo veel zorgen om, omdat de 'AI-boom' voor enorm veel investeringen zorgt.
Daarbij worden de overwegend positieve bedrijfsresultaten overschaduwd door de hoge rente, die woensdag weer richting 5 procent kroop voor de tienjarige Amerikaanse Treasury. Dit heeft ook te maken met het feit dat de centrale banken hun obligatievoorraden aan het afbouwen zijn, waardoor grote kopers in de markt ontbreken, vrezend voor koersdalingen op de korte termijn. Dit jaagt de rendementen op korte en lange staatsleningen omhoog en zet de hele obligatiemarkt onder druk, aldus Zwanenburg.
De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 11 basispunten hoger op 4,95 procent.
Verder werd woensdag bekend dat ondanks de oplopende rentes er in de VS in september fors meer nieuwe eengezinswoningen verkocht zijn dan in de maand ervoor. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 12,3 procent op maandbasis tot 759.000 stuks. De verwachting van economen lag op 680.000 nieuwe woningen. Op jaarbasis steeg het aantal verkochte woningen in de VS in september met maar liefst 33,9 procent.
Stijgers en dalers
Alphabet daalde 9,6 procent, nadat de techreus op dinsdag een teleurstellende groei van de clouddivisie rapporteerde.
Microsoft meldde juist een beter dan verwachte omzetgroei, dankzij een sterkere vraag naar zijn clouddiensten. Het aandeel sloot 3 procent hoger.
Boeing noteerde 2,5 procent lager, ondanks dat het kwartaalverlies daalde en de vliegtuigbouwer zijn verwachtingen voor het boekjaar herhaalde. De omzet steeg van 16 miljard naar 18 miljard dollar, terwijl het nettoverlies halveerde van 3,3 miljard naar 1,6 miljard dollar. Dit was conform de verwachting van analisten. Wel verlaagde Boeing zijn verwachting voor het aantal af te leveren 737-vliegtuigen.
Snap verloor 5,4 procent. Het moederbedrijf van Snapchat boekte een kleiner dan verwacht verlies in het derde kwartaal.
SunPower verloor ruim 18 procent, nadat het bedrijf aankondigde dat de financiële verslagen over 2022 en de eerste helft van 2023 moeten worden aangepast.
Texas Instruments stelde teleur met zijn omzet in het derde kwartaal en de outlook voor het komende kwartaal. Het aandeel verloor 3,5 procent.
Visa boekte een beter dan verwachte winst en omzet, dankzij een aanhoudend herstel van internationaal reisverkeer na de coronaviruspandemie. Het aandeel wist 0,9 procent bij te schrijven.
Woensdag nabeurs kwam Meta met beter dan verwachte cijfers en ging het aandeel in de nabeurshandel 2,6 procent omhoog, na eerder gedurende de reguliere handelsdag 4,2 procent te hebben verloren.
Meta meldde een nettowinst van 11,6 miljard dollar, oftewel 4,39 dollar per aandeel. Dit was 4,4 miljard dollar een jaar eerder. Er werd volgens FactSet door analisten rekening gehouden met een winst per aandeel van 3,64 dollar per aandeel.
Meta houdt daardoor rekening met kosten van 87 tot 89 miljard dollar in heel 2023. De oude raming stond op 88 tot 91 miljard dollar. Meta liet woensdag ook weten te verwachten dat de investeringen in 2024 verder zullen stijgen, onder meer door investeringen in kunstmatige intelligentie en de metaverse. Voor volgend jaar mikt Meta op een bedrag van 94 tot 99 miljard dollar.
Ook IBM overlegde de cijfers en steeg daardoor in de handel nabeurs met 2 procent. IBM boekte het afgelopen kwartaal in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder een 4,6 procent hogere omzet van 14,8 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet met 3,5 procent.
Netto verdiende IBM 1,7 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog een verlies van bijna 3,2 miljard dollar. De winst bedroeg op aangepaste basis 2,20 dollar per aandeel, wat boven de analistenconsensus van FactSet van 2,12 dollar per aandeel was.
S&P 500 index 4.186,77 (-1,4%)
Dow Jones index 33.035,93 (-0,3%)
Nasdaq Composite 12.821,22 (-2,4%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood.
Nikkei 225 30.672,03 (-1,9%)
Shanghai Composite 2.965,35 (-0,3%)
Hang Seng 16.990,86 (-0,6%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0541. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0570.
USD/JPY Yen 150,40
EUR/USD Euro 1,0541
EUR/JPY Yen 158,54
MACRO-AGENDA:
08:00 Consumentenvertrouwen - November (Dld)
13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)
14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Orders voor duurzame goederen - September (VS)
14:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (VS)
14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting Lagarde (eur)
16:00 Aanstaande woningverkopen - September (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Arcadis - Cijfers derde kwartaal
07:00 Besi - Cijfers derde kwartaal
07:00 CM.com - Cijfers derde kwartaal
07:00 Corbion - Cijfers derde kwartaal
07:00 Fugro - Cijfers derde kwartaal
07:00 Pharming - Cijfers derde kwartaal
07:30 Flow Traders - Cijfers derde kwartaal
08:00 Unilever - Cijfers derde kwartaal
18:00 Universal Music Group - Cijfers derde kwartaal
18:00 Vastned - Cijfers derde kwartaal
07:00 Kinepolis - Cijfers derde kwartaal
07:00 Xior - Cijfers derde kwartaal
07:00 BNP Paribas - Cijfers derde kwartaal (Fra)
07:00 Danone - Cijfers derde kwartaal (Fra)
07:00 HelloFresh - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 TotalEnergies - Cijfers derde kwartaal (Fra)
07:00 Volkswagen - Cijfers derde kwartaal (Dld)
13:00 Comcast - Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Harley-Davidson - Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Hasbro - Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Honeywell - Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Mastercard - Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Merck - Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Amazon - Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Intel - Cijfers derde kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.